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金沙城全部网址 10家基金评价机构共倡“长期理念”中基协四举措配套规范

来源:跳高高在线娱乐网站     发布时间:2020-01-08 08:39:05    阅读数:2824

金沙城全部网址 10家基金评价机构共倡“长期理念”中基协四举措配套规范

金沙城全部网址,基金评价的业态正在迎来改变。

21世纪经济报道记者从中国证券投资基金业协会(下称中基协)获悉,包括济安金信、晨星、天相投顾等在内10家现有的基金评价、评奖机构(下称评价机构)共同签署了《坚持长期评价 发挥专业价值》倡议书(下称《倡议书》),并在坚持长期评价、提升专业价值以及宣传长期投资三个方面提出倡议。

10机构共举三倡议

据记者获得倡议书显示,上述10家机构在倡议书中提出如下倡议:

一是坚持长期评价,树立长期投资理念。即自2020年起,基金评价主要考察三年及以上期限的业绩,不对成立不足三年的基金开展评奖。优化基金奖项设置,取消一年期基金评奖,突出三年期、五年期等长期奖项。杜绝短期业绩排名,不对成立时间不足一年的基金进行排名,不对不足一年期的基金单一指标进行排名,不进行管理规模排名。

二是提升专业价值,优化基金评价机制。即优化基金分类标准,对不同类别的基金产品采用与其相适应的评价体系,注重基金的可比性。优化基金评价机制,更多关注基金的长期业绩稳定性、投资风格鲜明性等评价指标,充分发挥业绩比较基准的作用,注重考察基金的实际投资运作及基金合同的履行情况。同时强化基金评奖的专业价值,突出对基金管理人长期投资能力、特别是权益投资能力的评价,着力精简获奖机构数量,基金奖项宁缺毋滥。

三是宣传长期投资,引导投资者关注长期收益。即加强对基金评价、基金评奖理念和方法的宣传,推动基金管理人、基金销售机构规范使用基金评价结果,引导投资者认识长期投资、定期定额投资的作用,培育投资者关注长期风险调整后收益的科学投资理念。不为以“周冠军”、“月冠军”等名义开展的短期宣传活动提供支持,不为未在行业协会备案的机构组织的公募基金行业评奖活动提供支持,不误导投资者开展短期投资,着力为投资者提供有价值的专业服务。

协会四举措规范

中基协认为,此举有利于倡导行业树立长期发展导向,践行长期投资理念,促进长期资本形成,并将采取多项措施加强基金评价业务的自律管理。

中基协表示,将采取四举措规范基金评价互动。

一是着重加强对短期单一指标排名、基金评奖业务的自律管理,重点关注信息披露是否符合法规要求,是否严格按照披露的评价办法开展业务。

二是要求基金评奖机构应在开展评奖业务前将评审方案报基金业协会备案,不符合《证券投资基金评价业务管理暂行办法》(以下简称《办法》)规定的机构,不得通过公开形式对基金的投资收益和风险或基金管理人的管理能力开展评级、评奖、单一指标排名或中国证监会认定的其他评价活动。

三是督促基金管理人、基金销售机构会员及中国证监会指定信息披露媒体在引用评价结果时,应严格遵守《办法》的要求,不得引用或发布不符合《办法》规定的机构提供的基金评价结果。

四是督促基金业协会会员应严格遵守《办法》及相关自律规则,对于不符合《办法》规定的机构举办的前述评奖、颁奖活动,不予参加。

“践行价值投资、长期投资,增加投资者获得感是一项长期任务,基金业协会将与基金评价机构一道,建设‘坚持长期评价、发挥专业价值’的发展生态,推动基金行业切实践行信义义务,切实为投资者创造长期回报。”中基协表示。

在行业人士看来,这一倡议将改变此前一些基金评价业态存在过度关注管理规模、业绩短期化等局面,进一步帮助投资者遴选优秀的基金管理人和基金产品,促进行业的扶优限劣和健康发展。

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